Wie überprüfe ich den Bearbeitungsverlauf von Taus-Zitaten in Zuora?

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2023-12-16T14:07:00+00:00

So überprüfen Sie den Bearbeitungsverlauf von Taus-Zitaten in Zuora

Wie überprüfe ich den Bearbeitungsverlauf von Taus-Zitaten in Zuora?

Wenn Sie ein Zuora-Benutzer sind und benötigen Überprüfen Sie den Bearbeitungsverlauf Ihrer Angebote, Sie sind am richtigen Ort angekommen. In diesem Artikel bringen wir es Ihnen „auf einfache“ und direkte Weise bei wie‌ man diese Prüfung durchführt. Bei der Nutzung der Zuora-Plattform ist es wichtig, über alle an Ihren Budgets vorgenommenen Änderungen informiert zu sein, sei es aus Gründen der Transparenz, der Prüfung oder einfach zur Kontrolle der vorgenommenen Änderungen. Zum Glück ⁤Das Überprüfen des Bearbeitungsverlaufs Ihrer Angebote in Zuora ist ein einfacher Vorgang was Ihnen sicher von großem Nutzen sein wird. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie es geht.

Schritt für Schritt⁢ -- Wie kann ich den Bearbeitungsverlauf Ihrer Angebote in Zuora überprüfen?

  • Greifen Sie auf Ihr Zuora-Konto zu: Um den Bearbeitungsverlauf Ihrer Angebote in Zuora zu überprüfen, melden Sie sich zunächst bei Ihrem Zuora-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Budget“: ‌Sobald Sie sich in Ihrem Konto befinden, suchen Sie den Abschnitt „Budgets“ und klicken Sie darauf.
  • Wählen Sie das Budget aus, das Sie überprüfen möchten: Wählen Sie im Abschnitt „Budgets“ das spezifische Budget aus, dessen Bearbeitungsverlauf Sie überprüfen möchten.
  • ‌Bearbeitungsverlauf öffnen: Sobald das Budget erreicht ist, suchen Sie nach der Option, mit der Sie den Bearbeitungsverlauf anzeigen können, und wählen Sie sie aus.
  • Überprüfen Sie die vorgenommenen Änderungen: ⁢ In der ⁤Ausgabenhistorie ⁤können Sie alle Änderungen‍ sehen, die ⁤am ⁤Haushalt vorgenommen wurden, einschließlich der Person, die sie vorgenommen hat, und an welchem ​​Datum.
  • Exportieren Sie den Verlauf bei Bedarf: Wenn Sie Ihren Bearbeitungsverlauf aufzeichnen müssen, können Sie ihn zur späteren Bezugnahme in das von Ihnen bevorzugte Format exportieren.

F&A

Häufig gestellte Fragen dazu, wie Sie den Bearbeitungsverlauf Ihrer Angebote in Zuora überprüfen können

1. Wie greife ich auf den Bearbeitungsverlauf meiner Angebote in Zuora zu?

1. Melden Sie sich bei Ihrem Zuora-Konto an.

2. Gehen Sie zur Registerkarte „Budgetverwaltung“.

3. Klicken Sie auf das Budget, für das Sie den Bearbeitungsverlauf sehen möchten.

4. Klicken Sie oben rechts auf „Verlauf anzeigen“.

2. Wie kann ich sehen, wer ein Angebot in Zuora bearbeitet hat?

1. Befolgen Sie die oben genannten Schritte, um auf den Budgetbearbeitungsverlauf zuzugreifen.

2. In der Liste der Änderungen können Sie sehen, wer die einzelnen Änderungen vorgenommen hat, sowie Datum und Uhrzeit.

3. Ist es möglich, eine Budgetänderung in Zuora rückgängig zu machen?

1. Greifen Sie auf den Bearbeitungsverlauf des betreffenden Budgets zu.

2. Klicken Sie neben der Änderung, die Sie rückgängig machen möchten, auf die Option „Zurücksetzen“..

4. Kann ich den Bearbeitungsverlauf eines Angebots in Zuora herunterladen?

1. Öffnen Sie den Budgetbearbeitungsverlauf.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Exportieren“, um den Verlauf im CSV- oder Excel-Format herunterzuladen.

5.​ Welche Bedeutung hat es, den Bearbeitungsverlauf meiner Angebote in Zuora zu überprüfen?

1. Die Überprüfung des Verlaufs ermöglicht es Ihnen Führen Sie eine detaillierte Aufzeichnung der an Ihren Budgets vorgenommenen ÄnderungenDies ist nützlich für Audits und zum Verständnis des Arbeitsablaufs Ihres Teams.

6. Wie kann ich den Bearbeitungsverlauf eines Angebots in Zuora filtern?

1. Gehen Sie zum Budgetbearbeitungsverlauf.

2. Verwenden Sie die verfügbaren Filter, z. B. Datum oder Benutzer, um bestimmte Änderungen anzuzeigen.

7. Gibt es eine zeitliche Begrenzung für den Zugriff auf den Bearbeitungsverlauf meiner Angebote in Zuora?

1. ⁢Nein, Sie können ab dem Zeitpunkt der Erstellung des Angebots in Ihrem Konto auf den Bearbeitungsverlauf zugreifen.

8. Kann ich Benachrichtigungen über Änderungen meiner Angebote in Zuora erhalten?

1.‌ Ja, ‌Sie können Benachrichtigungen einrichten, um Benachrichtigungen über bestimmte Bearbeitungen oder Änderungen an Ihren Angeboten zu erhalten.

9. Wie kann ich sicherstellen, dass alle Informationen im Bearbeitungsverlauf korrekt sind?

1. Zuora zeichnet automatisch jede an einem Angebot vorgenommene Änderung auf. Dies garantiert die Genauigkeit und Richtigkeit des Bearbeitungsverlaufs.

10. Kann ich Kommentare zum Bearbeitungsverlauf eines Zitats in Zuora hinzufügen?

1. Ja, Sie können zu jeder Änderung im Verlauf „Kommentare“ hinzufügen, um Kontext oder Erläuterungen bereitzustellen.

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